光大同创董事长马增龙：以精密制造为基石，深耕碳纤维、硅光模块与全球产能布局
在中国消费电子供应链从规模驱动转向材料创新与绿色发展的背景下，光大同创正经历一场深刻的战略蜕变。这家在防护性和功能性产品领域积累了十余年经验的企业，上市三年后，以“绿·轻·新”为发展纲领，在碳纤维复合材料、高速硅光模块以及全球化制造等多个方向并行推进。
近日，光大同创董事长马增龙接受专访时表示，外界所关注的战略升级或转型，本质上是公司对消费电子供应链优势向AI算力基础设施供应链迁移的主动响应和前瞻布局。
“绿·轻·新”战略：基于周期的前瞻判断
马增龙指出，过去十年消费电子供应链的核心竞争力在于产能规模和成本优势，但如今这一模式正被三大结构性力量重塑：全球ESG与碳关税的硬性约束、AI终端对轻量化材料的迫切需求、国内双碳政策的持续推动。因此，公司上市后提出了“绿·轻·新”战略，其产业逻辑可归纳为三点：
轻量化是AI时代便携终端的关键需求。公司多年前已进入碳纤维领域，从笔记本电脑外壳起步，逐渐拓展至折叠屏支撑件、具身智能和外骨骼结构件。马增龙认为，碳纤维复合材料在AI终端领域拥有广泛的应用潜力和复用性。
绿色再生材料不再是额外成本，而是头部客户筛选供应商的硬性门槛。马增龙透露，主要客户已将环保表现与采购份额和订单优先级直接关联。绿色化的本质是从成本项转向价值项，公司希望通过ESG投入与全球品牌客户形成更深度的技术合作与战略绑定。
新材料和新工艺具备跨赛道的迁移能力。碳纤维精密成型、模切技术和材料配方等能力具有平台化特征，消费电子的技术积累可延伸至新能源、具身智能等新兴领域。
谈及未来增长曲线，马增龙坦言，近两年是主动转型投入与行业周期叠加的阵痛期，但随着前期投入逐步转化为利润，公司将进入高质量发展阶段。他预计，碳纤维产线、海外基地和光模块基地的产能将在2026年至2027年逐步释放。
跨界光模块：围绕核心客户的能力延伸
今年4月，光大同创公告拟出资1.5亿元控股设立安徽光速同创科技有限公司，布局高速硅光模块智能制造项目。马增龙解释，公司核心战略始终是服务客户，围绕客户需求实现自我提升。他以联想为例指出，当核心客户转向AI算力基础设施，作为长期合作的供应链伙伴，光大同创必须同步升级。
外界质疑一家消费电子材料和碳纤维企业如何切入光模块赛道。马增龙给出两大支撑：一是深度绑定核心客户带来的战略协同，二是消费电子精密制造能力的系统性迁移和升级。他详细拆解了原有能力的可迁移性——自动化产线运营体系可快速适配光模块智能制造；SMT精密组装经Flip Chip/COB工艺改造后能满足高速封装；来料检验体系可迁移并增强光学器件检测；海外交付和品质管控能力可复制到新赛道。这些都将提升光模块的良率和交付效率。
另一个案例是子公司重庆致贯科技有限公司。该公司早期服务显示行业头部客户，配套OLED、MiniLED柔性显示材料。随着玻璃基板先进封装技术加速落地，公司跟随客户技术路线升级，将业务延伸至玻璃基板封装膜、PCB加工、TGV激光打孔等关键工艺，并已完成头部客户送样验证，为量产导入打下基础。
对于光模块市场需求节奏，马增龙判断2026年至2027年800G产品将是放量主力，1.6T产品商业化加速，北美云厂商将加速采用最高速率量产产品，400G产品逐步下沉至国内市场和边缘计算领域。在供应链管理上，合资公司已与主流供应商建立合作，部分紧急物料计划提前采购以规避波动风险，同时将完善数字化系统提升运营效率。
马增龙强调，上市后公司应善用资本市场工具，通过产业与资本整合能力，确保每一步稳健扎实。
十年海外路：从“跟随客户”到“能力输出”
2016年，光大同创在墨西哥启动海外制造基地建设，当时联想以蒙特雷为核心基地为北美客户提供笔记本和服务器本土制造。十年后，马增龙指出出海逻辑已根本转变——从过去的“产品出海”“订单出海”比拼成本和速度，转变为“能力出海”“服务出海”比拼管理、跨文化融合和系统化运营。
他认为，中国中小民营企业出海最核心的竞争力并非资本或规模，而是中国企业“遇到困难解决困难”的韧劲，以及协同上下游共同作战的生态能力。更重要的是，公司与核心客户在海外合作中已超越简单的供货关系，发展为深度协同的战略供应商关系。
展望下一步海外布局，光大同创目标明确。马增龙表示，未来将优化产品结构和产能，同步挖掘北美客户AI算力供应链需求；越南基地将作为东南亚支点负责订单交付。短期由国内研发中心输出技术，中期完善海外产能，聚焦海外客户加快响应速度。他坦言，出海不能仅凭热情，涉及法律、税务、文化、供应链等数十项专业门槛，需要真金白银的投入和日复一日的积累，越是在政策红利期越要敬畏市场、脚踏实地。
站在上市三年节点上，马增龙清晰地描述了公司愿景：光大同创从未将自己局限于传统的消费电子材料和零部件供应商。未来将以客户为中心，构建“新材料+精密制造+全球供应链”三大核心壁垒，实现从单一赛道专精特新企业到多赛道赋能的平台型解决方案商的跨越。